新能源客车整车出口高增长态势或迎“大变革”

前言：由于中国新能源商用车整车产品的强势输出，越来越多的国外企业开始呼吁本国企业，制订针对中国企业的法规、或出台对应政策（包括政府决策的基本办事原则），以应对中国客车出口对海外客车企业造成的冲击。

今年3月2日下午，首批经过严苛检测的宇通客车驶出宇通新能源厂区。这批客车将从郑州出发，沿着“丝绸之路经济带”抵达乌兹别克斯坦，交付塔什干公交公司。这是2023开年以来我国在“一带一路”沿线最大的客车订单。有消息称，该批订单共计1000余台车，系国家部委在“一带一路”沿线取得的重大项目之一，包括宇通品牌的300辆纯电动客车、500辆天然气客车以及其他公司的200辆新能源客车。

图：800台宇通客车乌兹别克斯坦发车仪式

一次性出口800辆客车（其中包括300辆新能源客车），对于全球产销规模第一的宇通客车而言，绝对是2023年开年的第一大单。根据宇通客车上市公司披露的信息，2023年1-3月份，宇通客车产销数据分别为4,962辆和4,439辆，同比增长5.62%和-10.23%。如果将上述800辆出口乌兹别克斯坦的订单计入宇通客车2023年一季度销售，那么这笔订单则占到了宇通当期销售数据的18%，根据电车汇查询，18%的出口比例几乎是宇通客车近5年的同期最好数据，然而，卡塔尔世界杯一次性出口超千台的巨量订单，更是吹响了宇通客车后疫情时代产销双双回暖的“号角”。

与之相当，比亚迪亦在快速调整着新能源客车的销售策略。从2012年，以色列一次性采购700辆比亚迪新能源大巴起，比亚迪新能源客车的出口之路就愈发顺风顺水。2015年，先是5辆12米长的比亚迪K9纯电大巴进驻日本京都，并且三年后又追加了40多辆订单；2019年，22辆比亚迪纯电大巴将在一年后陆续交付到德国公交运营商；2020年比亚迪更是斩获哥伦比亚1,002台的超级大合同。这是迄今为止全球最大的纯电动巴士订单之一；而前段时间，比亚迪又一次性获得了印度1000余台新能源客车的巨量订单，根据比亚迪官方通告，截止目前，海外订单已经突破了7万辆。并且每一辆都价值不菲。

此外，2021-2022年的两年间，金旅客车、欧辉客车、厦门金龙等企业均实现了年出口订单突破1000辆的高速增长态势。显然，在疫情影响，公交采购缩减、预算降低、付款情况不好等因素的持续影响下，近三年来，“出口”无疑成为了国内各大客车企业争相发力的重要领域。根据电车汇不完全统计，自2021年以来，随着全球新冠疫情的爆发，中国客车、尤其新能源客车出口市场近两年表现超强增长。2021-2022年，我国大中型（7米以上）客车市场分别同比下滑9.06%、3.80%，客车出口却分别同比增长14.52%、24.10%。2021年，我国新能源客车出口3056辆，同比增长19.38%；2022年，我国新能源客车出口7565辆，同比更是大增147.55%。

以往数据显示，我国客车行业出口2019年超过4万辆，2020年出口2.8万辆、下滑1/3，2021年出口2.9万辆，小幅增长6%，2022年，我国客车整体出口虽仅为1.97万辆，但新能源客车出口则达到了6,394辆，占比32.31%，这意味着2022年我国大约每3辆出口大中型客车中就有1辆是新能源客车。中国新能源客车出口的较快增长，正在借力“一带一路”政策持续助推全球“碳达峰”的合作机制。

举例而言，近日欧洲正式通过了《2035年欧洲新售燃油乘用车和小货车零排放协议》，届时，新的汽油和柴油汽车将不能在欧盟27个成员国注册上路，助力欧洲实现2050年碳中和目标。而这只是全球加速推动节能减排的一个缩影，与该政策匹配，比亚迪从2022年起，就先后赢得考文垂130辆纯电动双层巴士订单。2022年3月，比亚迪第三次获得芬兰纯电动大巴订单；2022年4月，比亚迪在哥伦比亚交付了406辆纯电动大巴；2022年5月，比亚迪纯电动大巴交付苏格兰；2022年7月，比亚迪纯电大巴获得西班牙公交订单......

“与国产内销客车相比，出口客车普遍呈现出以下特点。第一，同等级出口客车的售价和利润通常为国产客车的至少2-3倍；第二，出口客车只需满足出口对应国的法规要求，无需申请国内主管部门的公告和推荐目录（成本可降低）；第三，出口客车可不同程度的取得出口退税，进一步降低了整车开发成本；第四，出口客车几乎是款到发货，商务条件比客车内销动辄延期付款的情况优越的多；第五，受人民币持续国际化且汇率稳定的影响，多数出口国可直接向国内企业支付人民币或换汇人民币，减少出口企业换汇带来的利差。”一位来自国内客车企业的海外营销总裁对电车汇如是说。不过，另据该人士透露，在高速增长市场背景下，出口客车订单也遭到了来自部分出口国的政策排斥，比如，在部分欧美国家，“Bus made in China”（客车中国制造）目前正在被列入当地政策限制准入的范畴，假设中国出口客车，没有使用本国生产的零部件，或中国客车企业未在国内投资建厂，那么出口到本国的客车将无法取得本国针对绿色能源推广应用的专项补贴，而这样的政策虽尚在研讨中，但在实际操作出口国购车补贴的过程中，这样的政府决策意识正在快速形成。

近年来，随着欧洲、拉美、东南亚等地区环保升级趋势愈发明显，新能源客车明确成为客车出口增长机会。不过，全球经济仍处在调整中，受疫情、地缘冲突、贸易摩擦等影响，海外市场存在不确定风险，也是显而易见的，国内客车市场新能源特别是纯电动产品销量不断攀升的过往，即将变成国际客车市场的明天，在新能源客车出口销量不断攀升正在变成国际客车市场明天的当下，“被限制与被遏制”也正在被酝酿。

然而，中国新能源客车凭借独有的比较优势，势必将开拓更广阔的市场，为中国制造加速“走出去”贡献更多力量，为了应对上述风险，国内企业(整车及核心零部件企业）正在加速改革，除了输出整车，更通过输出技术、零部件等方式来防微杜渐。

近年来，众多国家相继提高整车进口关税、出台更有利于本国产品的采购政策，侧面助推KD项目占比越来越高。KD（散件组装）出口市场，与当地企业深度合作，融入当地，实现落地生根和更高程度的本土化。目前虽然CKD(Completely Knock Down)全散件组装项目的难度本身远比整车出口要高，但KD无疑将成为未来出口业务的重要组成部分。