内卷与血酬：电动车市场的“黑暗森林法则”

科幻小说《三体》中有一个著名的“黑暗森林法则”，作者刘慈欣是这样解释的：宇宙就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间，轻轻拨开挡路的树枝，竭力不让脚步发出一点儿声音，连呼吸都小心翼翼…他必须小心，因为林中到处都有与他一样潜行的猎人。如果他发现了别的生命，不管是不是猎人，不管是天使还是魔鬼，能做的只有一件事：开枪！

如今，所有人都知道，“内卷”是中国汽车市场的主旋律，但一个简单的词汇，会遮蔽掉大量事实，如果我们翻开价格带来看，内卷最残酷的战场无疑是20万到30万元价格带。

在10万以下的乘用车中，五菱MINI+比亚迪海豚的组合近乎无敌，纯电的渗透率几乎100%。

在10万到15万价格带，燃油车和以比亚迪为代表的插混车型势均力敌。

在30万元以上，玩家也相对较少，除了合资大厂和中国自主品牌的高端车型外，主要是理想、蔚来和传统豪华品牌BBA争夺市场份额。

唯独20万到30万元价格带，成了兵家必争之地，不管是谁，都迅速干成“负毛利卖车”，尸横遍野，脑浆遍地。此刻，“黑暗森林法则”正在形成——所有车企不管是谁，在这一价格带上能做的只有一件事：高配低价！

当小鹏发布高性价比G6的时候，大家不感到意外；当特斯拉Model 3焕新版发布，25.99万起步的时候，大家还不以为然，但令市场震惊的是，新发布的别克E5冠军版起步价只有16.99万，这时有人才突然发现，这是继极氪、魏牌蓝山、大众ID之后，第4个在此价格带调整价格的厂家。

此时，所有人都回过味儿来，这仅仅是大混战之前的开胃小菜，要知道，小鹏、问界的产能正在快速爬坡，刚刚上市且性价比拉满的智己LS6、昊铂HT也呼啸而来。简单盘点一下，已经发布的有问界M7、领克08、岚图Free、唐DM、小鹏G6/G9、阿维塔11、智己LS6、极氪001、昊铂HT。而马上要发布的还有：比亚迪宋L、极越01、星途ET。

智己LS6发布会现场

在可见的几个月内，20万到30万级别SUV都将全员变身“价格屠夫”，产能也正在进入爆发，这意味着新一轮厮杀马上就开始了。而目前一些上市比较久的车型自然早已坐立不安，即使秉持着“血不能溅我身上”的原则，主动优惠甚至价格下探到20万以下都已经是大概率事件。

短短几年，换了人间，现在已经不是2021年特斯拉Model Y大杀四方，独领风骚，上市10小时订单破10万台的时代了。2023年的市场惨烈程度空前但不绝后。特斯拉短期销量因为保有量的头部效应还能勉强维持，只是这种局面不会长久，不知道马斯克接下来会如何应对。

为此，本文将分为两个重点：

第一，以小鹏G6、问界新M7和智己LS6为例，近距离观察20万到30万元价格带上的价格战。

第二，探讨20万到30万元价格带的竞争为何如此残酷。

01

晋西北乱成了一锅粥：拼续航、卷充电和堆智驾硬件

电视剧《亮剑》有一个著名的桥段：晋绥军的楚云飞团长面对混乱的战局，感慨道：“晋西北乱成了一锅粥。”如今，我们也可以说20万到30万元级市场乱成了一锅粥。

现在，我们就以小鹏G6、问界新M7和智己LS6为例，看看“这锅粥”是如何熬制的。

首先，我们来看小鹏G6。电动大咖在《押注G6，留给小鹏突围的时间不多了》一文中概括了小鹏G6的设计思路：性价比拉满和主打性价比的定价思路，目标很明确，就是奔着爆款，而且对标的就是特斯拉Model Y。

在平安证券对小鹏G6和Model Y的核心参数对比中，二者非常接近，但小鹏无论是辅助驾驶还是搭载快充，科技配置的堆料已经拉满，而小鹏G6的最大卖点，就是它远超Model Y的续航能力以及自动驾驶能力，而且价格比Model Y便宜了6万到9万元，性价比直接拉满。

接着我们来看智己。

10月12日，智己LS6正式发布，官方价格仅22.99万元-29.19万元，降价带来了立竿见影的效果，据智己汽车公布，LS6盲定订单量已经达到3.2万辆，上市当天单日订单量新增超8000台，上市48小时锁单超过6000台，甚至有网友表示，发布会后智己汽车官网出现宕机情况。

之所以会如此火爆，关键还在于价格降了，配置还更高了。

智己LS6定位于中型智能轿跑SUV，所以整体尺寸较LS7要小。长宽高分别为4904/1988/1669mm，轴距为2950mm，整体尺寸较小鹏G6和特斯拉Model Y大一些。

动力方面，智己LS6推出准900V和准500V的双平台版本，成为行业内少有推出800V以上的车型，实现充电5分钟补能200km。

全系采用三元锂电池，单电机最高车速220km/h，最快百公里加速时间为5.5秒，双电机最高车速252km/h，百公里加速时间3.48秒。根据不同用户需求，CLTC纯电续航里程最高可达760km。更值得一提的是，在内部测试中，智己LS6以305km/h的时速，成为第一个打破300大关的中国品牌SUV。

智能驾驶如今是车企的兵家必争之地，智己在这方面也有大动作，通过和自动驾驶公司Momenta的合作，以追赶头部汽车厂商水平。LS6搭载11摄像头、12超声波雷达、3毫米波雷达、1激光波雷达，配备城市NOA、高速NOA高阶辅助驾驶功能，这样的配置让智己LS6一举成为目前同级唯一全系拥有高阶智驾一体化软硬件的智能纯电SUV。

这里的Momenta鲜为人知，却是技术实力能比肩华为的自动驾驶方案商，它是为路特斯、凯迪拉克的供应商，也是比亚迪高端品牌腾势、仰望的智驾方案提供商，腾势N7、仰望U8均将搭载其智驾技术方案，年底推送高速NOA，明年上城市NOA。智己汽车联席CEO刘涛在这方面也是信心慢慢，他说：“当前智能驾驶领域走得较前的是小鹏汽车和问界汽车。最多8到9个月时间我们将很快赶上头部两家。”

两相比较，小鹏G6和智己LS6谁优谁劣？

首先，需要注意的是，智己LS6 在尺寸定位上是和G9同一级别，比G6高一个级别，只是因为定价和G6相似，所以许多人喜欢把它和G6做对比。

在动力及续航方面，都是官方数据的情况下LS6确实比G6和G9续航更长且性能更强，毕竟LS6的800V 用的是100kWh电池，这方面LS6略胜一筹；

在充电功率方面，800V的充电问题，LS6 的峰值充电功率确实更高，达到了396kW；小鹏G6是280kW，小鹏G9是315kW，但要注意的是这些都是官方的数据，实际功率和自己选择的充电桩以及充电时环境有出入。要知道，800V高电压平台相对来说比较挑充电桩。在超充桩的布局上，小鹏汽车布局相对较早，所以有部分 S4 超充可以与 800V 的 G6 和 G9 更好的匹配使用。

而在辅助驾驶硬件，智己 LS6 全系标配激光雷达和 Orin-X 芯片，全系支持高速高架和城市 NOA 能力；小鹏 G6 和小鹏 G9 则是针对 MAX 版本标配激光雷达，可以实现高速和城市NGP，而Pro版则是支持高速NGP。

在辅助驾驶功能落地节奏上看，小鹏G6和G9的辅助驾驶表现确实要更强一点，城市NGP在部分城市已经推送，而高速NGP表现确实很好。从细分项对比来看，智己 LS6 主要优势就是通过相对有竞争力的价格来提供较强的性价比。在更低或相似的价格下，智己 LS6 在续航、性能上更有优势，包括全系标配的高速高架和城市 NOA 能力。

接着，我们再来看爆款产品问界新M7。

9月，华为Mate 60的发售引爆了中国人的民族自信，也给华为所有的产品打了一个大大的广告，沾光最多的无疑就是问界新款M7。

华为与赛力斯投入5亿元改造新M7，进行了进一步的迭代。改款后，问界新M7的五座版、六座版、智驾版覆盖了24.98万-32.98万元价格区间。相比老款，价格跌了不少，和小鹏一样，性价比也被拉满了。

首先就是加大空间，改款车型推出了大五座版本，并着重改善了舱内有效空间，达到了3338mm，比以空间见长的理想L7还要长12mm，在“得房率”暂时遥遥领先。

其次是安全方面，老款M7曾饱受诟病，新M7着重强调了车底的碰撞表现——这是一种对A柱强度考验最大的工况。

在底盘方面，受制于平台的限制，新款M7变化不大，但是问界依旧进行了迭代。如优化了麦弗逊前悬架，并加装了前后可变阻尼减震器，实现了通过舒适性的提升；而新升级的DATS2.0则减少了成员的离心感和车辆的转弯半径，提升了这台5米长大车的操控灵敏度。

最后，就是华为的杀手锏——高阶智驾。单激光雷达+11 摄像头+200TOPS 稠密算力的计算平台，配备了华为ADS 2.0智驾功能。相比于ADS 1.0（此前搭载于阿维塔11、极狐阿尔法S），ADS 2.0在技术上的变化是启用了GOD（通用障碍物识别） 2.0网络和RCR道路拓扑推理网络。

GOD 2.0与RCR基本相当于特斯拉FSD V11版中的Occupancy Network（占用网络）和Lanes Network（道路结构网络），特斯拉最新版本为冲击L4的纯视觉FSDV12。

简单解释一下，GOD 2.0强化了对物体的语义识别，不光能“看到障碍物，还能看懂障碍物”。在应用层面，它们的作用是让高阶智驾能够更可靠地、不依赖高精地图运行，开车更类人，可以尽快在不同城市能够开展城市NOA。

基于这些技术准备，余承东在发布会上喊出了行业内最激进的口号：“高阶智能驾驶，（年底前）全国都能开”这代表了余承东想和小鹏、理想在城市NOA方面掰掰手腕。要知道，在中国，大约有700座城市，而小鹏、理想则承诺在今年年底分别在50座到100座开始高阶智驾。

但实际上，目前技术条件的制约下，城市NOA不可能一夜之间全国性铺开。所以余承东的承诺也就骗骗外行，大家听个响就好。

总结来说，新款M7实际能够打出的最有效的牌，就是现有条件下极致的性价比。

总结小鹏G6、智己LS6和问界新M7，除了传统的座舱体验外，车企主要是在续航、充电和智能驾驶的软硬件上下功夫，但实际上各家的技术又拉不开实质性的差距。

02

泛摩尔定律将20万到30万元价格带拖入“黑暗森林法则”

回到本文开头，为什么20万到30万元价格带上的竞争会如此残酷？

我们都知道，新能源替代燃油是大趋势，这一过程中出现的必然现象就是车企用极具性价比的产品蚕食燃油车份额。今天我们都看到中国乘用车市场新能源渗透率有一个非常明显的特征，那就是：

在10万以下的乘用车中，五菱MINI+比亚迪海豚的组合近乎无敌，纯电的渗透率几乎100%。

在20万以上的车型纯电的渗透率也很高。

但唯独10万到20万元价格带上，燃油车和新能源依旧能掰掰手腕。

出现这种现象的根本原因是10万元以下和20万元以上纯电（或者新能源）已经具备了绝对的性价比。此外，在20万元价格带上，还有电动车产业先驱特斯拉的示范效应。

从性价比的角度看，纯电目前在10万以下车型相比燃油具有绝对的优势，在10-15万段双方势均力敌，超过15万以上，纯电车型至少在心理上很难回避里程焦虑的难题。

总结而言，在现有技术条件下，在电池技术没有根本性的突破之前，10到20万价位段的乘用车，能够成功的方向有且只有一个，那就是插混，但目前国内只有比亚迪刚好在插混市场具有定价权——这也是比亚迪十几年如一日投入研发的必然结果。要知道，比亚迪第一款插混车，也是世界上第一款插混电动车F3DM在2008年12月就已经上市了。

显而易见，对大部分车企来说，10万以下价格带利润太低，而10到20万元价格带有无敌般的比亚迪和传统燃油车巨头，只剩20到30万元价格带，可以借助中国成熟的三电产业链和智能驾驶方案商，血拼一把，刷一波大大的存在感。

电动大咖在《内卷的魔咒：世界汽车产业正被拖入“东亚模式”》一文中阐述了20到30万元价格带上内卷的底层逻辑。

概括而言，新能源汽车产业革命让汽车这个昔日最稳定的行业，逐渐向泛摩尔定律靠拢，而一个重要推动力就是：纯电动车独特的成本结构。

一台纯电动汽车，动力系统（电池+电控，40%）+汽车电子（22%）占比超过6成，而这两者具有极强的泛摩尔定律特性：动力系统的核心是电池，电池的性价比可以通过新材料的发现、新工艺的应用得到快速改善。

比如在2012年到2019年，在宁德时代、比亚迪等公司的持续努力下，中国锂电池成本大幅下降78%。而成本占比第二大的汽车电子，则包括LED、IGBT等，这些电子元器件本身就遵循了摩尔定律发展。因此，在电动车成本方面，就形成了一个有趣的“孪生成本曲线”：整车成本曲线和电池降本曲线几近相同，也可以实现非线性降低。

我们以最近车企广泛采用的800V为例，如果车企将纯电动车400V电压迭代为800V电压，那么该电动车的充电功率将会提高一倍，大大缩短充电的时间。但是这意味着整车所有零部件都要支持这么高的电压，对三电技术以及功率器件的稳定性提出了更高的要求。而且，相比400 V 平台，在相同尺寸和驱动形式下，800V可以让一辆车降低3到4万元的零部件成本。

由此我们能看到，技术进步了，且成本越来越低，这就会带来超快的竞争节奏。如今，即使是特斯拉这种绝对巨头，在中国市场也面临着极大的竞争压力。即便一年一更新都会被对手嘲笑技术落后。领先者稍有懈怠，就会被追赶者一把赶上。

拓宽到行业视角看，这意味着燃油车巨头们所熟悉的七年年出一款新车的时代，已经结束。中国汽车将重新定义“年度汽车”的概念。两年一款新车，一年一款新车，甚至半年一款新车的“制造加速度”正在成为常态。

所以，在20到30万元价格带上，技术也好、造车平台也好都不是关键，整个产业链的更新换代节奏才是车企的核心竞争力。这不仅意味着德国、日本所熟悉的百年流水线将被彻底颠覆，也意味着跟不上节奏的车企将面临着被淘汰的命运。

总结而言，在电池相关技术没有获得根本性突破之前，插混是新能源替代燃油的最佳方案，而目前电池技术的停滞的情况下，新能源车企将在很大程度上回归制造业的本质，于是毛利率、规模效应和供应链管理能力将成为每一个车企关注的重点。（这也是最近小鹏花大力气反腐的根本动力。）

身处这样的行业周期内，所有车企似乎就只剩下一条路，那就是“黑暗森林法则”：要么自卷，要么卷人，卷到无处可卷，自己成功，他人成仁。