日本汽车业面临“中国时刻”

图注：10月25日晨，正式开展前

因疫情中断四年后，东京车展更名为“日本移动出行展”（Japan Mobility Show），今年是第一次，让我赶上了。当地朋友说，这是为了应对智能化电动化趋势，东京车展要全面向CES展（拉斯维加斯消费电子展）学习。

参展的日本本土品牌，丰田、本田、日产、铃木、马自达等，很好贯彻了这一主题：在展馆现场，到处都是电动车的影子，无论轿车、SUV、皮卡还是KCAR、甚至全地形车，当然也有自动驾驶和飞行汽车，仿佛一夜之间，日本汽车业大转向，准备实现全面电动化智能化。 

一直以来对电动车持怀疑态度的丰田，其新任CEO佐藤恒治并没有附和前任丰田章男的观点，他在10月25日的发布会上说：“电动汽车不仅环保，还有独特的驾驶乐趣。”    

但是，这些激动人心的展示，大多停留在概念车阶段。不约而同，日系车全新一代纯电平台量产落地的时间，都在2026年。 

在展馆内外，“中国”多次成为日本企业代表谈话的主题。别误会，不是因为比亚迪，尽管比亚迪这次大举参展。日本企业的关注面，比这个要深刻和广阔的多。        

在他们眼中，中国汽车市场正在引领全球变革方向。他们多次提到“上海车展”、“雄心勃勃”、“急速变化”这样的词，来形容中国市场和中国同行。对于中国市场正在飞速发展的智能电动汽车，不再有方向性质疑，而是用一致行动表达了高度认同。但同时，他们也在强调“自己的道路”和“自己的梦想”。

“中国电动汽车制造商发展速度 '有势头'，但信息技术方面，只是排列智能手机图标，目前没有技术惊喜”，10月26日，索尼本田移动出行公司（Sony Honda Mobility）总裁兼COO川西泉说。在上述言论发表前，10月19日，索尼本田在日本正式公布了品牌首款车型AFEELA的原型车。在川西看来，索尼本田联合打造的新车，向能预判人类思维并提供优质服务的移动工具进化，这才是真正的发展方向。而关于索尼领先的镜头模组和视觉算法，怎样在“预判人类思维”方面发挥作用，他目前还没有详细说明。

图注：索尼本田总裁兼COO川西泉

同时，中国汽车市场正在进行的激烈竞争，引发了日本业界的普遍忧虑。2023年度迄今为止，日本汽车业三大品牌在华合资公司，包括：一汽丰田、广汽丰田、东风本田、广汽本田、东风日产等，这些曾经在中国市场创造辉煌成绩的日系“优等生”，均出现创纪录的市场下滑，无一例外，堪称史无前例。

“竞争环境的变化超出我们的预期”，10月25日上午，日产汽车CEO内田诚在接受中国媒体群访时说，“目前的销售的确是在下滑，我们接受这个现实。我们也与中国的合作伙伴一起商讨今后的对策。”

内田指出，5-8月份，在中国市场有61款新车型投入了市场。在这种背景下，今年日产在中国市场的定价策略前所未有，投入车型的力度也前所未有。并坦言，当下的路该如何走，需要非常慎重地去考虑和实施。    

图注：日产汽车CEO内田诚

在三菱汽车宣布退出中国市场之后，关于日产旗下的高端品牌英菲尼迪何去何从的问题，也一度被摆上桌面。“我们最终决定留在中国”，一位日产汽车的朋友说，“如果今天决定从中国市场退出，那明天等待我们的命运，就是从全球市场退出。”

但是，日系车企留在中国的关键挑战，是在2026年全新一代产品问世之前，如何在电动车预计渗透率（2026年）超过60%的中国市场，与包括特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、华为、小米在内的众多企业展开竞争？这个问题，本届车展期间，并没有企业给出明确的回答。

私下得到的回答是：未来三年，进一步挖掘混合动力系统，这不禁令人担心——混合动力这个技术路线，过去三年在中国市场的竞争中，已经被证明行不通，如何还能再坚持三年？    

而另一个方案则是，优化供应链，一方面快速降本，一方面快速迭代当前不太具有竞争力的电动化产品，包括BEV和PHEV。这就来到第三个问题，也是最核心的问题：怎样优化供应链？

日本车企了解，目前能够帮助他们实现快速创新的“智能电动”供应链，只在中国。换句话说，只有在中国重构供应链，才有机会赢得未来。但这个问题的复杂程度，超出一般想象。

首先，怎么面对和处理和电装、日电产、松下等这些有千丝万缕联系的传统日本供应链企业的关系？其次，在当前的环境下，怎么重仓中国供应链？“这会是上升到政治层面的问题”，日本当地企业的朋友说，“无论在日本，还是中国，都将涉及重大利益调整，谈判将非常复杂棘手，遑论实施。”

但这一步看起来又必须走下去。“我们怀着非常强烈的紧迫感，特别是在电驱化方面。在11月公布财务报告时将发布新的战略方向，具体说明日产汽车在中国如何提升价值”，内田诚说，“我们需要变革，要调整过时的、不适合的策略。不仅是日产汽车，其他车企也是如此”。  

图注：日本移动出行展比亚迪展台

现在我尝试总结一下，通过本次车展，能感受到的日本汽车业正在集中思考和讨论的问题：          

1、中国汽车业正在推动的“智能电动汽车变革”，方向是否认同？答案是：认同。

2、中国市场目前正在进行的残酷竞争，导致市场份额和利润下滑，是否要退出？答案是：坚持投资，面向未来。

3、中国市场目前出现的产品定义方式，是否认同？答案是：不完全认同，有更好的可能。

4、能够支持创新的汽车供应链在中国，是否要重仓中国供应链？答案是：想，但很难。难，也要想。

由此可见，在战略方向、市场选择、核心产品、供应链这四个方面，日本汽车业都面临“中国时刻”。即是否认同中国汽车业的战略方向？是否坚守中国市场哪怕暂时忍受亏损？是否学习中国同行的产品定义方式？是否重仓中国供应链？

这几天听到一个有趣的说法：日本企业经过这一轮中国市场的激烈竞争和重大调整，虽然可能经受短期的市场份额下滑和经营亏损，但有可能创造出一个独立于全球其他市场的技术、产品和供应链高地，最终反哺其全球市场。因此，这轮“中国阵痛”有其特殊的价值。

这让我忽然想到另外一个问题：刚刚公布的中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施的政策，是偶然的吗？日本需要中国，如同中国需要日本一样。很幸运，我们正在见证，中日两国汽车业先后做出战略调整、并再一次相向而行的历史时刻。